Für ein etabliertes Industrieunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau mit Sitz im Großraum Nürnberg suchen wir aktuell im Rahmen der Direktvermittlung einen Strategischen Einkäufer (m/w/d), der seine Erfahrung in anspruchsvollen Projekten einbringen und neue Perspektiven in der Region entdecken möchte. Das Kundenunternehmen zeichnet sich durch technologische Innovationskraft, eine solide Marktposition und langfristig angelegte Projekte im industriellen Umfeld aus.
Nord-Micro GmbH & Co. KG sucht in eine/n Strategischer Einkäufer (m/w/d) (ID-Nummer: 13559260)
Wir suchen ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt einen Strategischen Einkäufer (m/w/d). Unser Kunde ist ein renommiertes Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie im Bereich der Entwicklung, Fertigung und Montage.
Strategischer Einkäufer (m/w/d) HIER WERDEN SIE ARBEITEN: Unser Kunde ist ein führendes Unternehmen im europäischen Marinebereich mit einer über 175-jährigen Tradition im Schiffbau.
Ihre Aufgaben: Sie verantworten standortübergreifend die strategische Weiterentwicklung eines internationalen Lieferantenportfolios Sie stellen einen reibungslosen Beschaffungsprozess von der Marktanalyse bis zur Industrialisierung sicher Sie führen Vertrags- und Konditionsverhandlungen eigenständig und agieren als Vertragshalter gegenüber dem Lieferanten Sie leiten (Teil-)Projekte, insbesondere im Rahmen von Verlagerungen und steuern multifunktionale Teams Sie übernehmen weitere Aufgaben in der Supply Chain und optimieren kontinuierlich Prozesse, Methoden und Tools im strategischen Einkauf Ihr Profil: Betriebswirtschaftliches oder technisches Studium, idealerweise Wirtschaftsingenieurwesen oder eine vergleichbare Ausbildung mit technischer Erfahrung Mehrjährige Erfahrung im strategischen Einkauf oder Supply Chain Management Praktische Erfahrung im Projektmanagement in leitender Position Geübter Umgang mit MS-Office und SAP R3 Internationale Erfahrung im Sourcing-Umfeld, idealerweise in der Luftfahrt Hohes Maß an Reisebereitschaft Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Vorteile für Mitarbeiter: Unbefristeter Arbeitsvertrag 30 Tage Urlaub Flexible Arbeitszeiten mit minutengenauer Erfassung Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten Urlaubs - und Weihnachtsgeld nach Betriebszugehörigkeit Kundenspezifische Mitarbeiterrabatte Betriebliche Altersversorgung Die advanced engineering GmbH ist seit vielen Jahren erfolgreich darin, Fach- und Führungskräfte an mittelständische Unternehmen und Großkonzerne in den Bereichen Automobiltechnik und Fahrzeugtechnik sowie anderen technischen Branchen in München und Bayern zu vermitteln.
Ihre Aufgaben: Sie unterstützen den Lead Buyer bei strategischen Aufgaben und entwickeln strategische Ziele in Abstimmung mit dem fachlichen Vorgesetzten Sie setzen vereinbarte Ziele unter Berücksichtigung von Versorgungssicherheit und Produktqualität um Sie prüfen Anforderungen selbstständig und führen kontinuierliche Bedarfsanalysen durch Sie initiieren und managen Ausschreibungen, erstellen Anfragen und Bestellungen und setzen eProcurement-Themen um Sie führen nationale und internationale Beschaffungsmarktanalysen sowie Marktrecherchen durch Sie identifizieren Kostensenkungspotenziale und leiten entsprechende Maßnahmen ab und setzen diese um Sie bauen strategische Lieferantenbeziehungen auf, einschließlich Suche, Auswahl und Qualifizierung geeigneter Lieferanten Sie bereiten Verhandlungen vor, führen diese eigenständig im Rahmen vorgegebener Richtlinien und stimmen sich mit Projekteinkauf sowie cross-funktionalen Teams ab Ihr Profil: Abgeschlossenes Studium im technischen, kaufmännischen oder juristischen Bereich mit Erfahrung im Einkauf oder eine passende Ausbildung mit zusätzlicher Weiterbildung und Berufserfahrung Technisches Verständnis und gute Produktkenntnisse Grundlegende Kenntnisse im Vertragsrecht und ein gutes juristisches Verständnis Sehr gute Kenntnisse in SAP und Microsoft Office Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil Strukturierte, selbstständige und proaktive Arbeitsweise Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen Hohe Belastbarkeit und Reisebereitschaft Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Vorteile für Mitarbeiter: Unbefristeter Arbeitsvertrag 30 Tage Urlaub Home Office Flexible Arbeitszeiten mit minutengenauer Erfassung der Mehrarbeit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten Urlaubs - und Weihnachtsgeld nach Betriebszugehörigkeit Kundenspezifische Mitarbeiterrabatte Betriebliche Altersversorgung Die advanced engineering GmbH ist seit vielen Jahren erfolgreich darin, Fach- und Führungskräfte an mittelständische Unternehmen und Großkonzerne in den Bereichen Automobiltechnik und Fahrzeugtechnik sowie anderen technischen Branchen in München und Bayern zu vermitteln.
Spezialist für den Strategischen Einkauf (m/w/d) Wir bringen zusammen, was zusammen gehört. Wir suchen im Auftrag unseres Kunden ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zur Direktvermittlung einen Strategischen Einkäufer (m/w/d).
Giesecke+Devrient GmbH sucht in eine/n Strategischer Einkäufer Lösungen (m/w/d) (ID-Nummer: 13560555)
Du bringst bereits mehrjährige Berufserfahrung im strategischen Einkauf mit, idealerweise in einem ähnlichen Umfeld im indirekten Einkauf. Der Umgang mit MS Office, insbesondere mit Excel und PowerPoint, ist Dir vertraut.
Fachwirt:in) oder ein betriebswirtschaftliches Studium Mind. 5-jährige Erfahrung im Einkauf / Beschaffung in der pharmazeutischen oder medizintechnischen Industrie, im Großhandel oder in einem Industrieunternehmen. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Schnittstellen sowie im Aufbau nachhaltiger Partnerbeziehungen.
Für den Aufbau der neu gegründeten Gesellschaft wird nun im ersten Schritt eine Person für den strategischen Einkauf von Fracht- und Logistikdienstleistungen gesucht. IHRE NEUE HERAUSFORDERUNG Sie entwickeln die Einkaufsstrategie für den Bereich der Frachten & Logistik und setzen diese zielorientiert um Sie verhandeln Rahmenverträge mit den Lieferanten, aus denen die Mitgliedsunternehmen abrufen können Sie vernetzen sich mit den operativen Beschaffungsfunktionen der Mitglieder und beraten diese Sie sichern die Verfügbarkeit der Dienstleistung durch gezieltes und proaktives Lieferantenmanagement ab DAS BRINGEN SIE MIT Sie verfügen über umfassende Erfahrung im Führen von Einkaufsverhandlungen auf internationaler Ebene Sie besitzen gute Kenntnisse im Beschaffungsmarkt der Fracht- und Logistikdienstleistungen Sie sind eine teamorientierte, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit professionellem Auftreten, Wille zur Gestaltung und Übernahme von Verantwortung, Engagement und Reisebereitschaft DAS ANGEBOT FÜR SIE Das neu gegründete Unternehmen befindet sich im Aufbau und kann als Start-Up in der Old Economy gesehen werden.
Für den Aufbau der neu gegründeten Gesellschaft wird nun im ersten Schritt eine Person für den strategischen Einkauf von Rohstoffen (insbesondere Malz und Hopfen) gesucht. IHRE NEUE HERAUSFORDERUNG Sie entwickeln die Beschaffungsstrategie für den Bereich der Rohstoffe und setzen diese zielorientiert um Sie verhandeln Rahmenverträge mit den Lieferanten, aus denen die Mitgliedsunternehmen abrufen können Sie vernetzen sich mit den operativen Beschaffungsfunktionen der Mitglieder und beraten diese Sie sichern die Rohstoffverfügbarkeit durch gezieltes und proaktives Lieferantenmanagement ab DAS BRINGEN SIE MIT Sie verfügen über umfassende Erfahrung im Führen von Einkaufsverhandlungen auf internationaler Ebene Sie besitzen gute Kenntnisse im Bereich der natürlichen Rohstoffe (Beschaffung und interne Anwendung) Sie sind eine teamorientierte, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit professionellem Auftreten, Wille zur Gestaltung und Übernahme von Verantwortung, Engagement und Reisebereitschaft DAS ANGEBOT FÜR SIE Das neu gegründete Unternehmen befindet sich im Aufbau und kann als Start-Up in der Old Economy gesehen werden.
Echte Einkaufs-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im operativen oder strategischen Einkauf, im indirekten oder direkten Einkauf, in der Linie oder als Projektexperte, Hays öffnet Ihnen Türen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt.
Fachwirt:in) oder ein betriebswirtschaftliches Studium Mind. 5-jährige Erfahrung im Einkauf / Beschaffung in der pharmazeutischen oder medizintechnischen Industrie, im Großhandel oder in einem Industrieunternehmen. Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Schnittstellen sowie im Aufbau nachhaltiger Partnerbeziehungen.
Teamleiter Einkauf (gn) AQUITAS spezialisiert sich auf die Personalberatung und -vermittlung im Großraum Nürnberg. Alle unsere Stellenangebote sind somit unbefristet und in Festanstellung bei unseren Kunden zu verstehen.
Für den Aufbau der neu gegründeten Gesellschaft werden nun im ersten Schritt zwei Personen für den strategischen Einkauf von Primär- und Sekundärverpackungen (Flaschen, Dosen, Kartonagen, Folien etc.) gesucht. IHRE NEUE HERAUSFORDERUNG Sie entwickeln die Einkaufsstrategie im Bereich der Primär- oder Sekundärverpackungen und setzen diese um Sie verhandeln Rahmenverträge mit den Lieferanten, aus denen die Mitgliedsunternehmen abrufen können Sie vernetzen sich mit den operativen Beschaffungsfunktionen der Mitglieder und beraten diese Sie sichern die Verfügbarkeit der Verpackungen durch gezieltes und proaktives Lieferantenmanagement ab DAS BRINGEN SIE MIT Sie verfügen über umfassende Erfahrung im Führen von Einkaufsverhandlungen auf internationaler Ebene Sie besitzen gute Kenntnisse im Beschaffungsmarkt der Primär- oder Sekundärverpackungsmaterialien Sie sind eine teamorientierte, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit professionellem Auftreten, Wille zur Gestaltung und Übernahme von Verantwortung, Engagement und Reisebereitschaft DAS ANGEBOT FÜR SIE Das neu gegründete Unternehmen befindet sich im Aufbau und kann als Start-Up in der Old Economy gesehen werden.
Echte Einkaufs-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im operativen oder strategischen Einkauf, im indirekten oder direkten Einkauf, in der Linie oder als Projektexperte, Hays öffnet Ihnen Türen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt.
Strategische Einkaufsplanung: Entwicklung und Umsetzung von Einkaufsstrategien zur Kostenoptimierung und QualitätssicherungLieferantenmanagement: Auswahl, Bewertung und Verhandlung mit Lieferanten, um optimale Konditionen zu sichernMarktanalyse: Beobachtung von Trends und Preisentwicklungen, um wettbewerbsfähige Einkaufsentscheidungen zu treffenBestell- und Vertragsmanagement: Überwachung von Einkaufsprozessen, Vertragsverhandlungen und Einhaltung von LieferbedingungenBudgetkontrolle: Sicherstellung der Einhaltung von Einkaufsbudgets und Optimierung der KostenstrukturQualitätsmanagement: Zusammenarbeit mit internen Abteilungen zur Sicherstellung der Produktqualität und Einhaltung von StandardsTeamführung: Leitung und Weiterentwicklung des Einkaufsteams, Förderung von Effizienz und Zusammenarbeit Erfahrungen im FMCG und der Lebensmittelbranche zwingend erforderlich - Gerne aus einem ZentraleinkaufAbgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Supply Chain Management oder vergleichbare QualifikationErfahrung im Einkauf, vor allem im Einkauf von Lebensmittel für den Großmarkt internationalVerhandlungsgeschick und analytische Fähigkeiten zur Optimierung von EinkaufsprozessenKenntnisse in ERP-Systemen und digitalen EinkaufsplattformenKommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen im Umgang mit Lieferanten und internen Stakeholdern Betriebliche Altersvorsorge für langfristige AbsicherungMitarbeiterangebote mit exklusiven Rabatten bei Top-MarkenKantine für vergünstigte MahlzeitenGesundheitsmaßnahmen zur Förderung des WohlbefindensParkplätze für MitarbeiterGute Verkehrsanbindung für eine bequeme Anreise Gehaltsinformationen 90000 Ihr Kontakt Ansprechpartner Sascha Thiele Referenznummer 856754/1 Kontakt aufnehmen E-Mail: sascha.thiele@hays.de Anstellungsart Festanstellung durch unseren Kunden
Ihre Aufgaben: Sie verhandeln Verträge und stellen die finale Konsistenz der Dokumente sicher Sie führen Risikobewertungen durch Sie bewerten finanzielle Business Cases und identifizieren Chancen zur Erreichung der RC- und NRC-Ziele Sie erstellen und bewerten Leistungsbeschreibungen, Informationsanfragen, Angebotsanfragen und Ausschreibungen Sie betreuen das Onboarding von Lieferanten und übernehmen das Vertragsmonitoring Sie beraten in Zusammenarbeit mit juristischen Dienstleistern Ihr Profil: Bachelor- oder Master-Abschluss in Jura, Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre (BWL) oder Wirtschaftsingenieurwesen Alternativ einen Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang mit Schwerpunkt auf Vertragsmanagement, Einkauf, Lieferantenmanagement oder Finance Mehrjährige Berufserfahrung in der Luftfahrt- oder Automobilindustrie Nachweisliche Erfahrung in der Vertragsverhandlung Fundierte Kenntnisse in der Verwaltung und Verhandlung unterschiedlicher Vertragstypen (Festpreisverträge, RC, NRC) Hohes Maß an Integrität, uneingeschränktes Engagement für Ethik und Compliance Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse Vorteile für Mitarbeiter: Unbefristeter Arbeitsvertrag 30 Tage Urlaub Home Office Flexible Arbeitszeiten mit minutengenauer Erfassung der Mehrarbeit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten Urlaubs - und Weihnachtsgeld nach Betriebszugehörigkeit Kundenspezifische Mitarbeiterrabatte Betriebliche Altersversorgung Die advanced engineering GmbH ist seit vielen Jahren erfolgreich darin, Fach- und Führungskräfte an mittelständische Unternehmen und Großkonzerne in den Bereichen Automobiltechnik und Fahrzeugtechnik sowie anderen technischen Branchen in München und Bayern zu vermitteln.
Einkäufer m/w/d Für unseren Kunden, ein Unternehmen aus der Wohnungsbaubranche, suchen wir südöstlich von München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Strategischen Einkäufer (m/w/d) Unser Kunde hat langjährige Erfahrung in der Wohnungsbaubranche und bietet eine Vielzahl innovativer Lösungen für den Wohnungsmarkt.
MS-Office) – ERP-Software-Kenntnisse sind vorteilhaft Verhandlungssichere Deutsch- und kommunikationssichere Englischkenntnisse In dieser verantwortungsvollen Position verbinden Sie technisches Verständnis mit kaufmännischem Weitblick und tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres strategischen Einkaufs bei. Mit Ihrer ausgeprägten Kommunikations- und Verhandlungsstärke, Ihrem souveränen Auftreten sowie Ihrer pragmatischen und zielorientierten Arbeitsweise steuern Sie Beschaffungsprozesse effizient und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten.
MS-Office) – ERP-Software-Kenntnisse sind vorteilhaft Verhandlungssichere Deutsch- und kommunikationssichere EnglischkenntnisseIn dieser verantwortungsvollen Position verbinden Sie technisches Verständnis mit kaufmännischem Weitblick und tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres strategischen Einkaufs bei. Mit Ihrer ausgeprägten Kommunikations- und Verhandlungsstärke, Ihrem souveränen Auftreten sowie Ihrer pragmatischen und zielorientierten Arbeitsweise steuern Sie Beschaffungsprozesse effizient und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten.
Wachse gemeinsam mit uns und profitiere von Deiner individuellen Karriereentwicklung. Einkäufer (Mensch) Stellennummer: 108699 Standort: Haar, München [85540] Vollzeit Start: 01.06.2026 So bringst Du dich ein Einholung und Auswertung von Angeboten (Material, Nachunternehmern und Dienstleistungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung und technischen Facility Management) Führen von Konditions- und Vertragsverhandlungen mit Lieferanten und Nachunternehmern Teilnahme an Vergabeverhandlungen Durchführung von Lieferanten- und Nachunternehmerqualifizierungen Dokumentation des Einkaufreportings Das bringst Du mit Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung Einschlägige Erfahrung in einem vergleichbaren Umfeld (Bsp.: Großhandel SHK oder Elektro, Bau) Expertise im technischen Bereich ist wünschenswert Gutes Kommunikationsvermögen und Verhandlungskompetenz Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein Deine Vorteile und Benefits 30 Tage Urlaub Geregelte Arbeitszeiten Unbefristeter Arbeitsvertrag Attraktives Vergütungspaket Sicherer Arbeitsplatz in einer zukunftssicheren Branche 24/7 Unfallversicherung Wir bieten eine Vielzahl an Weiterbildungsangeboten und interne Aufstiegsmöglichkeiten Spannende Projekte Exklusive Mitarbeiterangebote rund um Fitness, E-Bike/Bike-Leasing und Entertainment (Netflix, etc.)
Mein Arbeitgeber Als modernes Unternehmen entwickelt sich unser Mandant ständig weiter und geht dabei immer wieder neue Wege Durchführung des operativen und strategischen EinkaufsEinholen, Vergleichen und Bewerten von Angeboten sowie Führen von Preis- und VertragsverhandlungenAuswahl, Bewertung und Weiterentwicklung von LieferantenBedarfsermittlung in enger Zusammenarbeit mit FachabteilungenÜberwachung von Lieferterminen, Qualität und MengenAnalyse von Markttrends sowie Identifikation neuer BezugsquellenErstellung und Pflege von Stammdaten im ERP-SystemKontinuierliche Optimierung von Beschaffungsprozessen und KostenstrukturenReklamationsmanagement und LieferantenbewertungEnge Zusammenarbeit mit Logistik, Produktion und Qualitätssicherung Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Einkauf, Logistik oder Supply ChainBerufserfahrung im Einkauf oder in ähnlicher FunktionGute Kenntnisse im Vertrags- und Preisrecht sowie in VerhandlungstechnikenSicherer Umgang mit ERP-Systemen und MS OfficeAusgeprägtes Verhandlungsgeschick und analytisches DenkvermögenKommunikationsstärke, Organisationsfähigkeit und DurchsetzungsvermögenTeamorientierte, strukturierte und selbstständige ArbeitsweiseGute Deutsch- und Englischkenntnisse Durch Ihre Kandidatur über Hays sind Sie Teil einer kleinen, passgenauen Auswahl, die dem Kunden für diese Position präsentiert wirdAnspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen und innovativen Branche Ihr Kontakt Referenznummer 863704/1 Kontakt aufnehmen Telefon:+ 49 621 1788-4297 E-Mail: positionen@hays.de Anstellungsart Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH
Mediq Deutschland GmbH sucht in Merzig oder Frankfurt am Main (Liederbach am Taunus) eine/n Strategischer Einkäufer (m/w/d) / Sourcing Specialist (m/w/d) | Liederbach oder Merzig (ID-Nummer: 13171819)
Junior Einkäufer m/w/d Für unseren Kunden, ein Unternehmen aus der Wohnungsbaubranche, suchen wir südöstlich von München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior Einkäufer (m/w/d) Unser Kunde hat langjährige Erfahrung in der Wohnungsbaubranche und bietet eine Vielzahl innovativer Lösungen für den Wohnungsmarkt.
CBR Fashion GmbH sucht in Isernhagen bei Hannover eine/n IT Einkäufer (m/w/d) (ID-Nummer: 13720482)
BR Technologies GmbH & Co. KG sucht in Hannover eine/n Mitarbeiter im Einkauf (m/w/d) (ID-Nummer: 13563844)
Einkäufer Fertigungsmaterial (m/w/d) Du möchtest den nächsten Schritt in deiner Karriere gehen und suchst eine spannende Aufgabe in einer zukunftssicheren, wachsenden Branche?
Echte Einkaufs-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im operativen oder strategischen Einkauf, im indirekten oder direkten Einkauf, in der Linie oder als Projektexperte, Hays öffnet Ihnen Türen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt.
. ------ Deine Aufgaben Du unterstützt die Projektleiter bei Ausschreibungsprozessen von der Definition der Produktanforderungen über die Angebotsanfrage und -vergleich bis hin zur finalen Entscheidung Du führst strategische Verhandlungen und schließt Rahmenvereinbarungen mit wichtigen Lieferanten ab Aufbau und Pflege von nachhaltigen Beziehungen zu Lieferanten gehört zu deinen Aufgaben Du suchst aktiv nach Einsparpotentialen und begleitest deren ergebnisorientierte Umsetzung Du übernimmst die Verantwortung für strategische Warengruppenstrategien zur Kostensenkung, Verbesserung der Produktqualität und Verfügbarkeit und setzt diese um ------ Deine Qualifikation Erfolgreich abgeschlossenes technisches bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium; alternativ gerne auch eine entsprechende abgeschlossene Ausbildung Du bringst erste Erfahrungen aus dem Einkauf und der Disposition mit Fundiertes technisches Verständnis und Affinität im Bereich TGA wären wünschenswert Ausgeprägte Verhandlungskompetenz, sicheres Auftreten und gutes Durchsetzungsvermögen Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise ------ Das bieten wir Dir Interessante Aufgaben und spannende Projekte Ein innovatives, dynamisches Arbeitsumfeld und die Möglichkeiten, eigene Ideen mit einzubringen und von Beginn an Verantwortung zu übernehmen Kurze Entscheidungswege und viel Raum für Eigeninitiative in einem familiengeführten Unternehmen Kontinuierliche, persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch unsere Führungsakademie Mitarbeiter-Events wie Sommer- und Weihnachtsfeiern ------